# 醋类调味品/饮品销售 CRM 系统 — 需求规格书 V3（定稿版）

版本：V3（需求基本定稿，剩余为待提供数据/待沟通规则）
日期：2026-08-19

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## 1. 项目概述

- **定位**：销售端专用 CRM，管理「客户 → 渠道 → 订单 → 财务 → 报表」。
- **使用方式**：联网云端，多人同时使用同一套数据；**电脑为主 + 手机定位打卡**。
- **目标痛点**：①客户资源随业务员离职流失；②外勤/拜访黑盒；③返利、破损手工统计易错。

## 2. 用户角色（销售端 5 个）

| 角色 | 主要权限 |
|---|---|
| 老板/管理层 | 全局报表、审批 |
| 销售总监 | 全公司销售数据、审批 |
| 销售经理 | 本团队数据、审批 |
| 业务员 | 自己名下客户、拜访、订单 |
| 销售内勤 | 订单录入、对账、返利/破损统计 |

> 各角色具体「模块 + 数据范围」权限明细，后续专项确认。

## 3. 功能模块（8 个，已定稿）

| # | 模块 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 客户档案管理 | 建档、分类、标签、资质、历史全关联、客户交接 |
| 2 | 产品 SKU 与价格 | 品名规格、单位换算、分客户层级价格（清单待提供） |
| 3 | 经销合同 | 仅记「经销合同 + 有效期」 |
| 4 | 订单/销售开单 | 下单、审核、发货、退货（不扣库存） |
| 5 | 渠道动销/市场 | 拜访计划、**手机定位打卡**、记录、陈列拍照、促销 |
| 6 | 财务管理 | 应收、回款、返利、破损补偿 |
| 7 | 报表分析 | 业绩、产品、客户、财务 |
| 8 | 系统管理 | 用户权限、备份、操作日志 |

## 4. 已确认业务规则汇总

1. **角色**：销售端 5 个（老板/销售总监/销售经理/业务员/销售内勤）。
2. **合同**：仅经销合同 + 有效期。
3. **破损补偿**：
   - 瓶装产品 0.5%、袋装产品 2%；
   - 计算基数：按该产品**发货数量**（箱/瓶等产品单位）；
   - 结算：每季度结束的**次月**，以「对应产品货补」方式补偿。
4. **返利**：按销售额 + 销售任务指标计算，规则复杂 → **专项沟通**，系统做成可配置。
5. **库存**：不做库存，只录订单。
6. **临期、散装**：归仓储环节，销售 CRM 不做。
7. **打卡**：业务员手机定位打卡。

## 5. 待提供 / 待沟通清单（不阻塞开发，对应模块开发前到位即可）

| # | 事项 | 需要时机 |
|---|---|---|
| 1 | 产品清单（品名/规格/箱规/单位换算） | 做「产品模块」前 |
| 2 | 返利计算规则 | 做「财务-返利」前 |
| 3 | 各角色权限明细 | 做「系统管理」前 |
| 4 | 合同到期是否需要提醒 | 做「合同」前 |
| 5 | 历史数据（客户/产品/订单 Excel） | 上线导入前 |

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## 6. 下一步

需求已基本定稿，进入 **界面原型设计**：先画出主要页面的布局与交互（登录、工作台、客户、产品、订单、拜访、财务、报表），让你在写代码前先看到系统长什么样、点哪里。